1973年　ポリドールより発売　LP
日比谷野外音楽堂でのライブが最も衝撃的だったらしいが、
ライブ録音は一切残存していない。
このレコードバージョンはスタジオ録音のためどうしてもノリが堅苦しい。
それでもアフロフォークをレパートリーに取り入れたグループは、
他にはいなかったので、この作品は貴重とも言える。

　
それじゃあの娘が　可哀想　可哀想
何がなんでも　別れると　別れると
言うのか

おまえほんとは　強がりを　強がりを
本気であの娘　浮気など　浮気など
しないさ

二人の窓辺は　バラの香りで
輝いていたじゃないか　Oh Yeah

ごらんよあの娘
泣きながら　泣きながら
カバンに詰めた
思い出は　思い出は
おまえさ

二人の手紙は
愛の言葉で
輝いていたじゃないか　Oh Yeah